①相關(guān)封測(cè)廠(chǎng)透露，“訂單真的太滿(mǎn)，后續(xù)不排除啟動(dòng)第二波漲價(jià)”。
②通富微電日前公告，擬定增44億擴(kuò)大封測(cè)產(chǎn)能。
③券商指出，本輪由AI驅(qū)動(dòng)的存儲(chǔ)超級(jí)大周期的持續(xù)性很強(qiáng)，將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體材料公司同步受益。

①今年一季度，存儲(chǔ)芯片漲價(jià)潮仍在持續(xù)升級(jí)，勢(shì)頭已從上游芯片制造端傳導(dǎo)至消費(fèi)電子、AI 硬件、AIoT終端等下游領(lǐng)域；
②受訪(fǎng)人士表示，存儲(chǔ)價(jià)格2024年四季度至2025年上半年的‘回調(diào)+品類(lèi)分化’小周期后，真正全面、寬基的強(qiáng)上行大概率在2026年兌現(xiàn)。

①2026年初，存儲(chǔ)芯片行業(yè)漲價(jià)態(tài)勢(shì)升級(jí)，引爆A股相關(guān)概念板塊，普冉股份、香農(nóng)芯創(chuàng)、兆易創(chuàng)新等熱門(mén)股股價(jià)開(kāi)年大漲。
②近來(lái)多家存儲(chǔ)企業(yè)啟動(dòng)A股IPO，包括國(guó)內(nèi)第一、全球第四的DRAM廠(chǎng)商長(zhǎng)鑫科技。
③本文梳理了多家頭部存儲(chǔ)公司的企業(yè)優(yōu)勢(shì)，供投資者參考。

①黃仁勛表示，AI存儲(chǔ)需求已超過(guò)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施容量；AI推理瓶頸正從計(jì)算轉(zhuǎn)向上下文存儲(chǔ)。
②新平臺(tái)可將每秒可處理的token數(shù)提升最高5倍，并實(shí)現(xiàn)最高5倍的能效優(yōu)化。
③該平臺(tái)是首次將AI推理KV緩存當(dāng)成獨(dú)立基礎(chǔ)設(shè)施層來(lái)設(shè)計(jì)。

第三方購(gòu)物平臺(tái)顯示，海力士和三星的256G DDR5服務(wù)器內(nèi)存一根超過(guò)4萬(wàn)元，有的甚至高達(dá)49999元/根。如果按照1盒100根來(lái)計(jì)算，其價(jià)格將近500萬(wàn)元。

①紫光國(guó)芯股票于2024年6月25日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)壳耙堰M(jìn)入創(chuàng)新層；
②新紫光集團(tuán)/紫光存儲(chǔ)持有公司8128.70萬(wàn)股股份，持股比例59.63%，為公司控股股東。上市公司紫光國(guó)微為其第二大股東，持股比例6.78%。

①美股存儲(chǔ)概念股集體爆發(fā)，美光科技漲超10%再創(chuàng)歷史新高，SanDisk收漲超27%，西部數(shù)據(jù)漲超16%創(chuàng)逾五年來(lái)最大單日漲幅，希捷科技漲14%。
②中銀證券認(rèn)為，伴隨AI驅(qū)動(dòng)DRAM需求提振及國(guó)產(chǎn)DRAM廠(chǎng)商進(jìn)展融資進(jìn)程提速，國(guó)內(nèi)DRAM全產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)加速成長(zhǎng)。

①過(guò)去一個(gè)月以來(lái)，科技巨頭總部采購(gòu)負(fù)責(zé)人紛紛長(zhǎng)租入住韓國(guó)京畿道板橋商務(wù)酒店，只為去三星及海力士搶產(chǎn)能。
②三星與海力士已向DRAM客戶(hù)提出漲價(jià)，Q1報(bào)價(jià)將較去年Q4上漲60%-70%。
③業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，即便是這么大的漲幅，客戶(hù)也會(huì)接受。

①全球頭部半導(dǎo)體企業(yè)2025年合計(jì)銷(xiāo)售額突破4000億美元，創(chuàng)下行業(yè)歷史新高，2026年這一記錄或有望再度刷新。
②步入2026年，哪些有望成為下一個(gè)產(chǎn)業(yè)爆點(diǎn)？

①昨日晚間，長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)正式獲上交所受理，融資金額達(dá)295億元。
②以行業(yè)視角觀(guān)之，當(dāng)前全球DRAM存儲(chǔ)需求緊張，本月SK海力士警告稱(chēng)，DRAM供應(yīng)短缺狀況將持續(xù)至2028年。